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2019-08-13 01:58:54 来源: bf88必发官网

半导体、电子设备:看完CES 荐12股 2016-01-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

站在信息安全高地,看中国IC产业从市场到“核芯”的突破大陆电子行业早起步于承接台湾PC产能转移,利用劳动力红利交换部分技术外溢。随后利用资本市场提供的支持,在人才、资金、规模等方面获得了迅速发展涌现出一批优质企业。现在大陆已经成为全球的电子产品制造基地,PC及手机厂商已经占据全球重要份额。然而从中国制造走向中国创造还有“核芯”问题需要解决,例如,与联想20%全球市占率傲世PC终端市场相比,CPU芯片441亿美元市场几乎看不到中国厂商的身影。围绕发展国产自主、安全可控的国产个人计算机软硬件产业,包括北大众志、龙芯中科、飞腾、上海兆芯国内企业逐步推出了满足大规模计算、文字处理、图表编辑等功能的CPU芯片。

投资机会:随着国家对国产自主、安全可控的个人计算机CPU芯片及整机应用的支持政策逐步落地和加码,相关产业将呈现加速发展的趋势。

建议关注三毛派神(拟收购的众志芯科技形成了从自主指令系统架构到CPU系统芯片,从计算机主板到计算机整机系统的完整体系)和振华科技(大股东振华集团参股飞腾)。

从CES展看软硬件“O2O”,热点是无人机和汽车电子本周电子行业的新闻就是CES展,2016CES几乎成了无人机展和车展的结合体。

无人机领域:无人机可以说是“会飞的照相机”,在小型化和智能化趋势下,还将复制GoPro的发展道路,不单单是一家硬件厂商,还会在视频社交网络领域大有可为。腾讯联合零度智控和高通推出了无人机YING,由该无人机拍摄的视频可以通过流媒体技术直接分享给QQ或是微信好友。

互联网巨头的进入和智能无人机技术的突破,有望颠覆无人机行业现有格局。建议关注与零度智控合作的雷柏科技。

汽车电子领域:传统车企涌入CES展,变革聚焦在新能源汽车、自动驾驶、人机交互等领域。一方面,除了特斯拉,越来越多的传统汽车厂商加入到电动汽车的竞争中。另一方面,根据德勤统计数据,全球汽车电子行业市场规模在2012年达到1618亿美元,而预计到2016年将达到2 48亿美元。随着汽车电子化程度的提高,互联网与汽车产业及电子产业的深度合作,实现联网及智能化。建议关注得润电子、大族激光、万安科技、均胜电子、索菱股份。

重点推荐及关注股票组合:

洲明科技、艾比森、万润科技;天华超净、三安光电、长电科技;大族激光、长盈精密;得润电子、欣旺达、法拉电子;新联电子。

风险提示系统性风险;技术更新换代风险。

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